Hier wird Jerrys Traum, ein Magier zu sein, wahr, obwohl eine eindringliche, unheimliche Kraft einen langen Schatten über den Wald wirft. Jemand bietet den Bewohnern von Mousewood einen Deal ihres Lebens - Tickets für die größte Zaubershow, die die Welt je gesehen hat. Aber der Preis ist hoch, da sie ihre Häuser, ihr Geld.... und ihr Leben setzen müssen.
Während die Schatten tiefer werden, haben die Bewohner von Mousewood nur Jerry, an den sie sich wenden können. Auf einem Abenteuer voller Lachen und Tränen, Freude und Angst steht der kleine Junge vor der ultimativen Prüfung und hinterlässt die Welt, die er einst kannte, und auch seine Kindheit wird der Vergangenheit angehören. Es ist ein storygetriebenes Erkundungs-/Abenteuer von Matthias Kempke, der glaubt, dass es beim Spielen darum geht, neue Welten zu schaffen, die von den Spielern erforscht werden können. Mehrschichtige Geschichte, die unbeschwert und lustig beginnt, sich aber in den 20 Stunden des Spiels zu einem dramatischen und zum Nachdenken anregenden Ton verschiebt. Die Tiermenschen, die das Spiel bevölkern, wurden ursprünglich in Kurzgeschichten des Spieleautors entwickelt; diese Geschichten sind als Bonus im Spiel enthalten.